美国职业教育学会金融专业标准委员会 金融理财规划师（AFP）\注册理财规划师（CFP）培训认证项目简介

美国职业教育学会金融专业标准委员会

金融理财规划师（AFP）/注册理财规划师（CFP）培训认证项目简介

美国职业教育学会 （Amercian Professional Education Institute简称APEI）是专门从事职业技能培训认证的非营利性机构，其颁发的职业资格认证培训证书受到美欧多数国家和雇主的认可。

APEI职业资格作为工作技能的衡量标准得到来自高等学府、行业和等各个层面的认可，如常青藤盟校（哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、康乃尔大学、宾夕法尼亚大学、布朗大学、达特茅斯学院），美国管理技术大学、美国佐治亚技术学院、加州大学、加州理工大学、以及企业职业工会等。并已为数千家跨国公司企业中的高级管理人员提供了专业的培训认证服务,得到了特别是世界500强企业的青睐。

截止目前，APEI的资格证书涵盖40多个行业领域，在全球90多个国家拥有合作机构及代表处。全球每年有近百万人获得了我们职业教育培训和认证，为社会培育了大量的技能人才。

APEI多年来一直致力于为政府机构、行业协会、企业、大学和学术机构提供服务，以及帮助在职人士获得提高技能使其就业、晋升和个人发展发面享有更大的优势。

美国职业教育学会金融专业标准委员会（FPSC）是学会直属的金融学术研究单位，是开展金融理财师AFP、注册理财规划师CFP、国际注册理财规划师ICFP的专业认证机构，为非营利性国际金融职业教育认证组织，其权威性已得到全球金融行业认可。

APEI近况

美国职业教育学会(APEI)的部分证书已经进入中国。

目前，APEI与丰台教委及丰台职工大学建立战略合作伙伴关系。APEI与人社部教育培训中心、人社部就业促进会、人社部中国职协、工信部教育考试中心、工信部人才交流中心、中国中小企业合作发展中心、交通部干部管理学院等机构密切接触，积极推动建立战略合作伙伴关系。

APEI所有资格考试和培训都有严格的质量控制和管理标准，以维护其良好的国际声誉。

APEI技术支持

在美国，APEI与制造技能标准委员会（MSSC）、全国职业能力测试研究所（NOCTI）、国家中心建设教育与研究所（NCCER）、制冷服务工程师协会（RSES）、计算技术行业协会（CompTIA）、美国交通运输协会、农业生物技术认证佛罗里达州农业局、电子技师协会、思科系统公司、美国酒店及住宿协会教育学院、国立汽车服务公司、国际信息系统安全认证协会、电脑维修技术全国职业能力测试研究所、佛罗里达州种植者和景观协会、园林绿化全国职业能力测试研究所等机构有着良好的合作，并得到其相关技术与标准支持。

APEI培训认证标准

APEI培训认证要求申请者必须达到其制定的4E标准，即从业经验（Experience）、职业道德（Ethics）、教育（Education）、考试（Examination），方可取得相关的资格认证。
APEI培训认证采取全球统一标准，即教材、试卷、考试、评审四统一。最终学员取得统一的相关证书。经APEI认可，中国考生采用APEI中国总部组织编译的或者指定的中文教材，用中文考试。考试合格后取得相应等级的统一证书，具有同样的国标权威性且终身有效。
APEI拥有完善的全程跟踪测控、教师评估、证书查询体系来保证培训及认证的实效性、权威性。

APEI培训特殊性在于：高品质的教学质量、全方位的素质合成、中外专家遴选精英、国际通行职业金卡。APEI在中国每年的3月、6月、9月、12月举行考试、学员在考试一个月后，可以在APEI中文

官网（www.apei.org.cn）查询考试成绩及证书情况。

APEI权威性

美国职业教育学会(APEI)是经“海牙公约”认证的非盈利机构，APEI的培训认证体系得到了全体106个缔约国的认可。其推出的课程体系及执行标准均以美国职业资格的执行标准为基础。美国职业教育学会（APEI)已通过中国驻洛杉矶总领馆的公正，因而进一步得到中国官方的认可。

APEI培训认证代表了当今职业资格培训认证的国际水平，具有广泛的代表性和国际权威性。

对于个人而言，取得APEI培训认证有很大益处：一是培养和提高从业技能：即通过严格学习，培养相关职业的实际操作能力，而该能力代表了行业内的专业水准；二是有利出国发展：APEI认证资格得到海牙缔约成员国的政府、教育部门及各大公司的认可；三是有利就业：证书认证终生有效，可以在国内、跨国公司及政府部门谋职，有利于个人在所学行业脱颖而出。四是APEI为所有通过认证者备案，利用广泛的渠道，加强交流与合作，选拔优秀者工作。取得APEI是个人职业发展的更高层次，也是个人进入高级管理层的重要通道。

APEI的所有课程均获得了美国教育机构的认可，在全球各地的教育培训活动均符合当地政府教育部和法律部门规定的要求，并得到当地政府教育部和法律部门的认可。

APEI发展愿景

APEI以美国的职业教育理念与标准为基础，与中国的职业、专业教育内容相融合，期待与中国的教育界同仁共同探索开发职业教育领域新路径，积极参与和推动中国的职业教育事业快速向前！

金融理财师(AFP)介绍

金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做合理的理财方案。金融理财师是培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

招生对象:

在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

AFP考试：

金融理财师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，全年每月最后一周周末举办，学员可自由选择申请考试时间，就近考点参加考试，通过AFP金融理财师考试的学员，美国职业教育学会颁发中英文对照，全球通用的《AFP金融理财师》职业证书。

证书样本：  封皮   英文证书   中文证书

证书查询官网：www.apei.org.cn             

查询考试成绩及证书情况

注册理财规划师(CFP)介绍    

CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质 是由美国职业教育学会金融标准专业委员会认定的最高水平金额理财能力认证之一。申请该水平评价必须要满足培训、考试鉴定、经验评价、职业操守考核四个环节评定。其次，在取得资格后每三年都要对知识体系进行更新，接受不低于30课时的继续教育任务。

职业认可

CFP 作为高级别的理财专业水平资格，已成为多个国家开展理财业务的通行证。在金融业，拥有多少成员持有 CFP 是评价该机构理财服务水平高低的重要指标之一 。

CFP认证报名条件

（需具备以下条件之一）:

1. 获得金融理财师资格3年以上；

2. 具有硕士及以上学历，并从事理财相关工作2年以上；

3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；

4.  具有专科学历，并从事理财相关工作4年以上；

5.  行业内业绩突出者经严格审核可参加考试。

考试及评审

CFP注册理财规划师认证证书必须经考试及评审取得，考试为全国统一考试，全年每月最后一周周末举办，学员可自由选择申请考试时间，就近考点参加考试，通过CFP注册理财规划师考试及评审的学员，美国职业教育学会颁发 《注册理财规划师》资质证书。

证书样本：  封皮   英文证书   中文证书

证书查询官网：www.apei.org.cn             

查询考试成绩及证书情况。

Apei美国总部：

网址：WWW.APEI.ORG.CN

地址：美国的地址是加州雷丁市Redding

Apei中国办事处：
网址：WWW.APEI.ORG.CN

联系电话：010-63857715

地址：北京市丰台区望园西里4号